家族辦公室則像管家一樣，由涉及不同領(lǐng)域行業(yè)的專家組成，監(jiān)督及管理整個家族的財務(wù)、健康、風(fēng)險管理、教育發(fā)展等狀況，以協(xié)助家族獲得成功以及順利發(fā)展為目標(biāo)，同時家族辦公室有著公正的意見和客觀性，他們與家族的其他顧問提供的服務(wù)的整合與協(xié)調(diào)，為同一個家族的幾代人提供高度個性化的服務(wù)。

家族辦公室包括但不限于以下服務(wù)：

1、家族信托

信托是指委托人基于對受托人的信任，將其財產(chǎn)權(quán)委托給受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名義，為受益人的利益或者特定目的，進(jìn)行管理或者處分的行為。

2、高端保險

高端保險一般包含終身壽險、年金險等，是較為普遍的財富傳承工具，其適用范圍更廣且應(yīng)用更為成熟。高端保險依據(jù)保險法賦予的資產(chǎn)隔離功能，為投保人在個人資產(chǎn)與其企業(yè)資產(chǎn)之間建立起一道有效的防火墻。

3、法律服務(wù)

圍繞客戶需求，為客戶提供針對性、差異化、定制性的專業(yè)法律建議及解決方案。為客戶提供法律咨詢服務(wù)，包括電話咨詢及當(dāng)面咨詢;同時，針對客戶面臨的復(fù)雜案例，提供客戶陪談及案例研討服務(wù)。

4、為客戶提供其他專項(xiàng)法律服務(wù)

專項(xiàng)法律服務(wù)是律師根據(jù)客戶自身要求，為其提供專項(xiàng)法律服務(wù)，如：出具法律意見書、財富傳承方案制定、合同審查、訴訟代理等。

5、財稅服務(wù)

(1) 定制稅務(wù)解決方案

為“家族辦公室”客戶提供定制稅務(wù)解決方案，內(nèi)容包括：對于客戶所提出財稅問題的分析、引用的主要稅收法規(guī)及出處，稅務(wù)籌劃的方案及建議，以及風(fēng)險提示。

(2)家族企業(yè)診斷式咨詢

針對家族企業(yè)發(fā)展過程中可能會遇到的企業(yè)的財務(wù)、稅務(wù)管理，戰(zhàn)略導(dǎo)向、公司治理、內(nèi)部控制、并購重組與IPO以及企業(yè)“走出去”及國際化經(jīng)營等，提供診斷式服務(wù)。

不少財富家族會設(shè)立家族信托以決定家族傳承和控制家族辦公室管理的所有家族資產(chǎn)。所以說家族辦公室常常包含信托服務(wù)，兩者結(jié)合管理財富的模式也見怪不怪。