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家族信托早期興起于美國，是為了實現(xiàn)富豪家族傳承及管理財富的目的而誕生的，如今家族信托作為保值增值的工具在全球富豪家族中都備受青睞。經(jīng)濟全球化，誕生越來越多的富豪家族，家族信托的需求也在不斷增長。家族信托需求噴井的同時也拉動了私人銀行業(yè)務(wù)的增長。業(yè)內(nèi)人士表示，近年來，我國富裕人群規(guī)模持續(xù)增長。財富規(guī)模擴大的同時，金融投資的需求也在不斷釋放。日前，建信信托首度公開《中國家族財富可持續(xù)發(fā)展報告(2019...
家族信托早期興起于美國，是為了實現(xiàn)富豪家族傳承及管理財富的目的而誕生的，如今家族信托作為保值增值的工具在全球富豪家族中都備受青睞。
經(jīng)濟全球化，誕生越來越多的富豪家族，家族信托的需求也在不斷增長。家族信托需求噴井的同時也拉動了私人銀行業(yè)務(wù)的增長。業(yè)內(nèi)人士表示，近年來，我國富裕人群規(guī)模持續(xù)增長。財富規(guī)模擴大的同時，金融投資的需求也在不斷釋放。日前，建信信托首度公開《中國家族財富可持續(xù)發(fā)展報告(2019-2021)》：“富裕人群對于財富管理的熱衷程度已達94%，體現(xiàn)為投資意識更積極，信心指數(shù)進一步提升。”
1、家族信托下的受益份額及資產(chǎn)配置不用向公眾公開，因此家族財富分配的隱私受到了嚴格保護。
2、財產(chǎn)一旦打包進入家族信托內(nèi)，意味著家族成員對其喪失了法律上的所有權(quán)，日后無須繳納高額的遺產(chǎn)稅。
3、家族信托有緊縮企業(yè)股權(quán)的功能，委托人可以在信托契約中設(shè)立家族財產(chǎn)不可分割和轉(zhuǎn)讓或信托不可撤銷的條款。
4、家族信托可以達到“資產(chǎn)保護”的目的。企業(yè)經(jīng)營中，難免牽涉?zhèn)鶛?quán)風(fēng)波。不過當(dāng)資產(chǎn)打包進入家族信托中，意味著該塊資產(chǎn)已經(jīng)獨立于其個人資產(chǎn)，即使受托人未來有可能破產(chǎn)，但信托內(nèi)的資產(chǎn)免受追訴。
1、先明確自己的需求，以及有多少資金可以作為家族信托；
2、選擇一家銀行或一家信托公司，作為家族信托受托管理機構(gòu)；
3、確定設(shè)立方案，包括家族信托現(xiàn)金多少，投資什么風(fēng)險等級的產(chǎn)品，保單有多少，分別是什么類型的保單。家族信托受益人有幾個，受益方式是什么等。
4、提交證明資金來源的合法材料，如果保單里面有壽險還需提交體檢報告。
大家熟知的李嘉誠還有小米、美團、周黑鴨、融創(chuàng)中國等。分布在食品、房地產(chǎn)、新型互聯(lián)網(wǎng)等各個領(lǐng)域的上市公司中都可以看到離岸信托的身影。
在上市前完成信托架構(gòu)的搭建，降低信息披露和稅務(wù)風(fēng)險的可能性，通過對股東董事一系列的安排來保證公司控制權(quán)的連續(xù)性。可高效的進行家族傳承安排以及個人債務(wù)風(fēng)險隔離等效果。透過設(shè)立離岸信托，可以有效防止資產(chǎn)被吞噬，同時也能為后代精心打理未來，完成家業(yè)傳承的愿景。
適合想要家族企業(yè)傳承的或者為子女后代提前合理安排的，可以作為家族企業(yè)的頂層結(jié)構(gòu)，持有多種類型的家族資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)。
信托治理的安排以及底層持有核心資產(chǎn)的家族企業(yè)治理安排尤為重要，與家族財富的長期保護、管理與傳承息息相關(guān)。
可見，信托的作用已經(jīng)不僅僅是將財富傳承到下一代這么簡單了，而且?guī)椭易迤髽I(yè)管理運營企業(yè)，讓企業(yè)得到良好的發(fā)展，從而保障財富的傳承。
業(yè)務(wù)覆蓋170多個國家和地區(qū)
人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
為財富雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務(wù)。
為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。
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